Utdelningsboxen
Att spara i utdelningsaktier har blivit populärt och många bolag på Stockholmsbörsen har en stabil nivå på utdelning varje år. Den här sparboxen har satts ihop av Söderberg & Partners Wealth Management och består av bolag som historiskt gett en bra utdelning.
Framöver hittar du sparboxen hos Levler
Hur har det gått för sparboxen?
Sparboxens utveckling, 21 augusti 2024 – 30 september 2024:
I grafen utgår vi från att man har gjort ett köp dag ett i sparboxen och att den sedan har uppdaterats med revideringar. Däremot har vi inte räknat med avgifterna för ett sparande i sparboxen och courtaget som uppstår när man byter innehav i sin sparbox.
Utveckling
Utdelningsboxen inkl. utdelningar 3,25 %
OMXS30GI +4,06 %
Utdelningsaktier i sparbox av Söderberg & Partners Wealth Management.
Placeringsstrategi: Noterade bolag på Stockholmsbörsen med attraktiv utdelning/direktavkastning.
Kriterier: Sparboxen består av bolag med relativt hög direktavkastning och/eller bolag med stabil utdelningshistorik. Sparboxen, som helhet, har målet att generera en relativt hög direktavkasting och samtidigt vara diversifierad mellan olika branscher.
Sparboxen ses över kvartalsvis eller vid behov därutöver.
Du som har en sparbox får ett mail när revidering sker och behöver då göra ett aktivt val om du vill ta del av de uppdaterade innehaven. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.
| Namn | Bransch | Fördelning |
|---|---|---|
| Axfood | Livsmedel | 10% |
| Bravida Holding | Fastigheter | 10% |
| Hennes & Mauritz B | Detaljhandel | 10% |
| Holmen B | Industri | 10% |
| Skanska B | Industri | 10% |
| Sv. Handelsbanken A | Finans | 10% |
| Tele2 B | Teknologi | 10% |
| Thule Group | Detaljhandel | 10% |
| TietoEVRY Oyj | Teknologi | 10% |
| Volvo B | Industri | 10% |
Minsta köp
500 kr
Avgift
När du månadssparar i sparboxen är köpavgiften 20 kr per månadsköp. Om du är medlem i Aktiespararna är köpavgiften 10 kr. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.
Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser kurssättningen ut när du köper en av sparboxarna >
Sparboxen lanserades den 21 augusti 2024. Aktieinvest samarbetar med Söderberg & Partner Wealth Management AB vid sammansättningen av denna sparbox*.
När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.
Andra sparboxar som kanske passar dig
Småbolagsboxen
Den här sparboxen har satts ihop av Söderberg & Partners Wealth Management och består av småbolag som är favoriter för många sparare.
Svenska investmentbolag
Vill du ha ett komplement till en aktivt förvaltad Sverigefond? Spara i de fem största investmentbolagen på Stockholmsbörsen.
The Magic box
Vi har inspirerats av boken ”The Little Book that Beats the Market” och dess så kallade ”magic formula” och skapat The Magic Box med sex amerikanska bolag.
Dividend Champions
En box med utdelningar i fokus. Här finns de sex amerikanska bolag som flest år i rad har ökat sin aktieutdelning, så kallade Dividend Champions.
*Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB, org. nr 556674-7456 (nedan ”Söderberg & Partners” och/eller ”Bolaget”). Bolaget är ett värdepappersinstitut och har tillstånd att som sidotjänst utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Som grund för analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners ansvarar inte för riktigheten av informationen eller för felaktigheter eller brister i bearbetningen därav.
Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmänna rekommendationer och analysen utgör således inte tillhandahållande av personlig investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller vid var tid gällande motsvarighet av nämnd lag. Analysen bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper, investeringsstrategier eller försäkringsprodukter som diskuteras eller presenteras i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat.
Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.
Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och Bolaget har antagit interna riktlinjer för att säkerställa integritet för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.
Ja, du kan månadsspara i flera olika sparboxar. Du kan välja mellan att ha varje sparbox på en egen depå eller ha dem i samma depå. Fördelen med att ha dem var för sig är att du enklare kan följa utvecklingen för den specifika sparboxen.
Det ska vara lätt att investera i aktier tycker vi på Aktieinvest. För att hjälpa alla som vill spara i aktier, men har svårt för att välja, har vi tagit fram ett antal färdiga sparboxar som inspiration. Du kan lägga upp en månadsdragning där pengarna dras från det vanliga bankkontot och investeras direkt in i sparboxen. Varje månad köps sparboxen utifrån din sparplan. Våra sparboxar uppdateras vid behov och minst årligen för att uppfylla sparboxens kriterier. Du som har en sparbox får ett mejl när detta sker och behöver då göra ett aktivt val om du vill ta del av de uppdaterade innehaven. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.
Lägsta köp i en sparbox är 500kr. Det gäller även vid månadssparande.
Du kommer då behöva göra ett aktivt val för att ta del av de uppdaterade innehaven i din sparbox. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.
Om du inte gör någonting, så kommer du att fortsätta spara i samma värdepapper som tidigare ingått i Sparboxen.
Nu kommer du som månadssparar i en Sparbox att behöva välja om du vill följa med i ändringar av sparplanen vid kommande revideringar av sparboxar. Detta gör du enklast genom att logga in i onlinetjänsten.
Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.
